Per iniziare
La stessa checklist della tua dashboard — non una guida a parte.
Nessun dato di prova e nessun passaggio inutile: scegli qui sotto il tuo scenario — negozio online e marketplace, Instagram e messenger, oppure vendite B2B — e vedi i passi esatti da seguire.
Uno scenario — una checklist. Dopo la registrazione il tuo spazio di lavoro viene creato automaticamente e il CRM ti chiede come vendi: negozio online e marketplace, Instagram e messenger, oppure vendite B2B. La dashboard mostra poi una checklist per il tuo scenario: legge lo stato reale dello spazio di lavoro e mette in evidenza un solo prossimo passo. I passi qui sotto sono proprio quella checklist, così conosci in anticipo tutto il percorso.
Scenario 1
Negozio online o marketplace
Ordini, catalogo, giacenze, pagamento e consegna. L’obiettivo della prima settimana è un ciclo di negozio funzionante: un canale collegato, i prodotti nel catalogo, il primo ordine gestito.
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Registrati
Con email o Google — lo spazio di lavoro viene creato automaticamente, senza dati di prova. Nella dashboard scegli lo scenario «Negozio online o marketplace».
obriym-crm.com/sign-up
- 02
Compila il profilo della tua attività
Nome e dati dell’azienda. Vengono inseriti automaticamente nelle fatture, nei documenti di trasporto (DDT) e nei verbali di lavori eseguiti che creerai dagli ordini.
Impostazioni → Spazio di lavoro
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Collega il tuo primo canale di vendita
Un negozio WooCommerce, inserzioni OLX, un bot Telegram o il webhook universale. Il pulsante «Verifica la connessione» mostra subito che il collegamento è attivo. Un canale di vendita è incluso in Free; Team ne offre cinque, Scale dieci. Team si può provare per 14 giorni, senza carta.
Impostazioni → Integrazioni
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Aggiungi o importa i tuoi prodotti
A mano, da un file Excel o CSV — oppure con un clic da un negozio o marketplace collegato: i prodotti esistenti si collegano tramite SKU, quelli nuovi arrivano come bozze da rivedere.
Catalogo → Prodotti
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Ricevi il tuo primo ordine
Arriva da solo dal canale collegato; oppure creane uno a mano. L’ordine scala da solo la giacenza, e la fattura e il documento di trasporto (DDT) si creano direttamente da esso.
Ordini
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Invita il tuo team
Un manager vede ordini, canali e conversazioni; le impostazioni e le connessioni restano al titolare. Ruoli: titolare, manager, osservatore, sviluppatore.
Team
Scenario 3
Vendite B2B e di servizi
Lead, pipeline, compiti e prossime azioni. L’obiettivo della prima settimana: ogni richiesta ha un responsabile e un prossimo passo pianificato.
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Registrati
Con email o Google — lo spazio di lavoro viene creato automaticamente. Nella dashboard scegli lo scenario «Vendite B2B e di servizi».
obriym-crm.com/sign-up
- 02
Compila il profilo della tua attività
Nome e dati — vengono inseriti nei preventivi, nelle fatture e nei verbali di lavori eseguiti che invierai ai clienti.
Impostazioni → Spazio di lavoro
- 03
Rivedi le fasi della pipeline
Rinomina le fasi predefinite in base al tuo processo e imposta le probabilità — la previsione dei ricavi diventa tua, non un modello generico.
Impostazioni → Processo CRM
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Aggiungi la tua prima richiesta
A mano, con l’importazione CSV o con il modulo del sito. Ogni lead ha un prossimo passo obbligatorio e la conversione con un clic crea contatto, azienda e trattativa senza duplicati.
Lead
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Invita il tuo team
Assegna i responsabili — riceveranno una notifica. Le richieste che si bloccano emergono da sole nella dashboard.
Team
Integrazioni
Cosa puoi collegare oggi
Collegamento diretto: un negozio WooCommerce o Prom.ua, inserzioni e conversazioni OLX, inserzioni eBay, un bot Telegram, la pubblicazione su LinkedIn, Nova Poshta (lettere di vettura e tracciamento), i pagamenti Hutko e WayForPay, il webhook universale per Zapier, Make o n8n — più il server MCP per il tuo assistente AI. Il modulo lead del sito e l’API REST sono pronti per qualsiasi piano con l’accesso corrispondente.
Alcuni canali sono in beta: collegabili già oggi, con funzionalità ancora in fase di rifinitura. Lo stato attuale di ogni canale è sempre visibile nella pagina delle integrazioni.
Stato di tutte le integrazioniPiani
Cosa è gratuito e cosa richiede un piano a pagamento
- Free è un piano gratuito permanente: un canale di vendita, un modulo per il sito, un webhook e 20 generazioni AI al mese. Limitato dal numero di record, non dal tempo.
- L’API REST, MCP e i suggerimenti AI automatici sono nei piani Team e Scale, insieme a più canali e record. Team si può provare per 14 giorni, senza carta.
- Il prezzo è fisso per spazio di lavoro, non per utente — il tuo team all’interno dello spazio di lavoro non paga le postazioni separatamente.
FAQ
Domande frequenti su come iniziare
- Quanto tempo ci vuole per iniziare?
- La registrazione richiede circa un minuto e lo spazio di lavoro viene creato automaticamente. Collegare il primo canale richiede 10–20 minuti seguendo la guida passo passo nella pagina di quell’integrazione. Da lì, ordini e messaggi arrivano da soli.
- Devo migrare i dati a mano?
- No. I prodotti si importano con un clic da un negozio o marketplace collegato, i lead e i contatti esistenti arrivano con l’importazione CSV e gli ordini iniziano ad arrivare dai canali subito dopo il collegamento.
- È sicuro collegare un negozio attivo?
- Sì. Subito dopo il collegamento, il CRM si limita a leggere i dati. Ogni direzione di scrittura verso un marketplace è disattivata per impostazione predefinita: solo il titolare dello spazio di lavoro può attivarla, e solo dopo una prova a vuoto che mostra esattamente cosa cambierebbe.
- Mi serve una carta per iniziare?
- La prova di Team dura 14 giorni, non richiede carta e funziona in qualsiasi valuta — una prova per account, come descritto nella pagina dei prezzi. Free non richiede alcuna prova: è un piano permanente.
- Il mio canale non è nell’elenco — e ora?
- Collegalo tramite il webhook universale (Zapier, Make, n8n) o direttamente tramite l’API REST — entrambi i percorsi arrivano negli stessi lead e ordini. E scrivici: la roadmap è plasmata dalle richieste dei clienti.
Inizia
Il primo passo richiede un minuto.
Registrati, scegli il tuo scenario — e il CRM ti accompagna fino al primo ordine o alla prima richiesta.
Scenario 2
Instagram e messenger
Vendere attraverso le conversazioni. L’obiettivo della prima settimana: nessuna richiesta va persa — ogni messaggio diventa un lead a cui qualcuno risponde.
Registrati
Con email o Google — lo spazio di lavoro viene creato automaticamente. Nella dashboard scegli lo scenario «Instagram e messenger».
obriym-crm.com/sign-up
Compila il profilo della tua attività
Nome e dati — così, al momento del pagamento, la fattura per un acquirente arrivato da una conversazione si crea con un clic.
Impostazioni → Spazio di lavoro
Collega un canale di conversazione
Collega il canale che ti serve e verificalo. Sono disponibili i messaggi e le risposte di Instagram; Messenger e WhatsApp hanno permessi e scenari separati. Controlla lo stato attuale di ogni canale nella pagina delle integrazioni. Free include un canale.
Impostazioni → Integrazioni
Ricevi la tua prima richiesta
Il messaggio di un acquirente diventa automaticamente un lead e l’intera conversazione si raccoglie nella posta in arrivo: rispondi direttamente dal CRM. L’AI prepara la bozza di risposta dal tuo catalogo e dalla conversazione; sei sempre tu a inviarla.
Posta in arrivo
Invita il tuo team
Ogni manager vede quali richieste aspettano una risposta. Il badge «In attesa di risposta» garantisce che nessuna conversazione vada persa.
Team