Non un elenco di funzioni da marketing, ma il ragionamento dietro ogni decisione.

La dashboard operativa mostra cosa richiede attenzione oggi, mentre i report coprono gli andamenti a 30, 90 o 365 giorni, da lead e trattative fino alle vendite effettive dei prodotti.

Funzionalità

• Metriche dei lead: attivi, qualificati, fermi, prossimi passi scaduti
• Metriche della pipeline: valore, previsione ponderata, trattative ferme, attività scadute
• Tasso di successo, durata media delle trattative, previsione dei ricavi e imbuto di conversione
• Grafico dell’attività del team e lead che richiedono attenzione
• Feed recente del registro dello spazio di lavoro e analisi dei lead del widget
• Ricavi, unità vendute e valore medio dell’ordine con classifica per marca, categoria o articolo

Il punto d’ingresso di ogni ciclo di vendita. I lead raccolgono il primo contatto prima della qualificazione, fanno emergere automaticamente i record fermi e si convertono in record CRM a valle.

Funzionalità

• Ricerca, filtri, filtro dei lead fermi, filtro per responsabile, paginazione tramite nuqs
• Punteggio del lead con decadimento per inattività
• Pagina di dettaglio a 360 gradi con dati di contatto, note, tag e cronologia
• Aggiornamenti in linea di stato e responsabile
• Conversione con un clic in Contatto + Controparte + Trattativa

Persone fisiche: clienti, partner e referenti delle tue controparti. Ogni contatto ha trattative collegate, contesto degli ordini e una cronologia completa delle interazioni.

Funzionalità

• Ricerca e filtri per controparte, responsabile e tag
• Collegamento alla controparte, ruolo, dati di contatto, tag e responsabile
• Trattative collegate, cronologia degli ordini e cronologia delle attività
• Moduli di creazione e modifica con React Hook Form e FormBar fissa

A chi sono indirizzati i tuoi documenti: una persona giuridica, una ditta individuale o un privato. Ogni scheda contiene i dati anagrafici, i referenti, le trattative aperte, il valore nel tempo e l’intera cronologia delle interazioni.

Funzionalità

• Il tipo di controparte — persona giuridica, ditta individuale o privato — determina quali campi e dati anagrafici vengono mostrati
• Dati per i documenti: codice fiscale, indirizzo legale, conto bancario
• Contatti chiave, settore, dimensione, sito web, stato e responsabile
• Trattative aperte, acquisti da trattative vinte e cronologia degli ordini
• Valore nel tempo e cronologia delle attività in tutto il team

La pipeline di vendita centrale. Le trattative avanzano attraverso fasi configurabili con passaggi validati, previsione ponderata e prodotti della trattativa collegati al catalogo.

Funzionalità

• Bacheca kanban con filtri nuqs e trascinamento
• Validazione dei passaggi di fase e tracciamento del motivo di perdita
• Previsione ponderata su ogni scheda trattativa
• Editor dei prodotti della trattativa con quantità, prezzo, sconto e ricalcolo automatico dell’importo
• Fasi della pipeline configurabili dal titolare

Compiti, chiamate, riunioni, follow-up via email e note condividono un’unica cronologia, così ogni interazione con il cliente resta visibile sulla scheda dell’entità.

Funzionalità

• Tipi: compito, chiamata, riunione, email, nota
• Priorità, scadenza, flusso di completamento e riapertura
• Assegnazione ai membri dello spazio di lavoro con notifica
• Filtro delle scadute e creazione rapida dal dettaglio dell’entità
• Email di riepilogo giornaliero per il lavoro in ritardo

Un unico elenco di conversazioni per tutti i canali — Telegram, OLX, inserzioni Prom.ua, messaggi degli acquirenti eBay — con risposte inviate direttamente dal CRM. Lo stesso thread compare sulla scheda del lead e l’AI può preparare una bozza di risposta che il manager si limita ad approvare.

Funzionalità

• Un unico elenco di thread per Telegram, OLX, Prom.ua ed eBay in una sola vista
• Rispondi al cliente direttamente dal CRM, senza cambiare app
• Lo stesso thread compare anche sulla scheda del lead — la cronologia della conversazione è sempre a portata di mano
• L’AI prepara una bozza di risposta e a inviarla è sempre una persona
• La conversazione selezionata resta nel link — un thread è facile da condividere o salvare tra i preferiti
• I messaggi e le risposte di Instagram sono disponibili; gli scenari Messenger e WhatsApp vengono verificati separatamente rispetto ai permessi del canale

Preventivo, fattura, documento di trasporto (DDT), verbale di lavori eseguiti e contratto — con una copia pronta e un numero proprio — che puoi inviare al cliente come PDF, link pubblico o direttamente in una chat.

Funzionalità

• Cinque tipi di documento: preventivo, fattura, documento di trasporto (DDT), verbale e contratto con modelli
• PDF pronto, link pubblico per il cliente e invio via email o messenger
• Una fattura attiva, un documento di trasporto (DDT) e un verbale per ordine, così nessuno lavora sulla versione sbagliata
• Numerazione in linea con la tua attività: prefisso e formato propri — progressivo, annuale, mensile o con data
• Contratti creati da un modello con campi che il CRM compila automaticamente
• Firma elettronica di contratti e fatture tramite Vchasno — puoi collegarlo già oggi e il canale continua ad acquisire funzionalità

Un registro di ogni pagamento degli ordini, un link di pagamento direttamente dalla scheda ordine, spedizioni con corrieri e lettere di vettura e resi — tutto accanto all’ordine stesso.

Funzionalità

• Registro dei pagamenti tramite Hutko, WayForPay e altri provider di pagamento
• Un link di pagamento dalla scheda ordine con un periodo di validità a tua scelta
• Registrazione manuale del pagamento per contanti o bonifico
• Spedizioni con corrieri: una lettera di vettura Nova Poshta creata direttamente dall’ordine
• Tracciamento su più corrieri internazionali e locali, più ritiro in sede
• Resi e rimborsi parziali o totali dell’ordine

Una schermata di lavoro per chi gestisce ogni giorno i tuoi canali di vendita: stato delle connessioni, vendite e prodotti per canale, una verifica di prontezza e una coda di revisione. Ogni scrittura su un marketplace è disattivata per impostazione predefinita e viene attivata dal titolare solo dopo una prova.

Funzionalità

• Stato delle connessioni e ultima attività di ogni canale in un unico posto
• Vendite e prodotti di ciascun canale, mostrati separatamente
• Verifica di prontezza: quali prodotti non arriveranno al canale e perché
• Una coda di revisione per i prodotti arrivati da un marketplace e non ancora presenti nel catalogo
• Mappatura delle categorie tra il tuo catalogo e le categorie del marketplace
• L’invio di prezzo o giacenza a un marketplace resta disattivato finché il titolare non lo attiva dopo una prova

Un account pubblicitario collegato viene letto su programmazione e la spesa sta accanto ai lead, alle trattative e ai ricavi che ha prodotto. Il CRM indica dove guardare — la decisione è sempre tua.

Funzionalità

• Collegamento dell’account OpenAI Ads (ChatGPT), letto su programmazione
• La spesa delle campagne accanto ai lead, alle trattative e ai ricavi che ha prodotto
• Un lead arrivato da un clic su un annuncio lo mostra direttamente sulla scheda del lead
• Raccomandazioni basate su regole: spesa senza risultato, lead a pagamento senza risposta, calo delle prestazioni
• Pubblicità confrontata con i tuoi altri canali di vendita in un unico report
• Meta Ads e Google Ads sono temporaneamente non disponibili

L’AI aiuta dove fa davvero risparmiare tempo: una bozza di risposta al cliente, un venditore AI di prima linea in modalità con approvazione, una scheda prodotto creata dalle foto, traduzioni, testi per i social e righe dei documenti. Il risultato è sempre confermato da una persona.

Funzionalità

• Bozza di risposta per un cliente con un clic nella posta in arrivo
• Un venditore AI di prima linea in modalità con approvazione — prepara la risposta, la invia una persona
• Campi della scheda prodotto compilati dalle foto e da un link alla pagina del produttore
• Traduzione di nome e descrizione di un prodotto nelle lingue che ti servono
• Testi per le pubblicazioni social e righe dei preventivi
• Un assistente in chat sul tuo spazio di lavoro, più accesso MCP da Claude o ChatGPT (piani Team e Scale)

Una controparte ottiene un proprio accesso: vede i suoi documenti, paga una fattura, segue un ordine e ordina dal tuo listino — senza mai entrare nel tuo spazio di lavoro. Due spazi di lavoro Obriym possono anche collegarsi direttamente e scambiarsi documenti senza inviarsi file via email avanti e indietro.

Funzionalità

• Accesso con un codice inviato alla sua casella — niente password e nessun accesso al resto del tuo spazio di lavoro
• Documenti con stato di pagamento e di firma; una fattura si paga direttamente dal portale
• Ordini con il numero della lettera di vettura e un link di tracciamento
• Un unico storico dei saldi immutabile nel CRM e nel portale: saldi iniziali, vendite, anticipi, pagamenti, resi e rettifiche per valuta
• Ordini dal tuo listino: attivati per cliente e con prezzi stabiliti dal tuo catalogo e non dal browser
• Foto, video e testi dei prodotti che un partner può pubblicare e consegna direttamente al cliente di quel partner
• Un codice di adesione: il cliente chiede da solo l’accesso e sei tu ad aprirlo
• La scheda del fornitore: dati anagrafici e IBAN con cui pagare, contatti pubblicati e le condizioni con cui lavora questo cliente
• Un estratto di riconciliazione dall’inizio dello storico registrato — a schermo e come PDF per due firme, per valuta
• Il cliente salda da solo il proprio saldo: un pulsante Paga sull’ordine, il denaro va sul tuo conto
• Accettare o rifiutare un preventivo direttamente nell’area riservata, con il motivo del rifiuto
• Ripetere un ordine passato con un clic — ai prezzi di oggi
• Due persone della stessa azienda con diritti diversi: il contabile vede i soldi, l’addetto agli acquisti vede il listino
• L’area riservata parla la lingua del visitatore — ucraino o inglese
• Un cliente con un account Obriym apre la tua area riservata direttamente nel proprio CRM — alla voce Portale, senza codici via email
• Giacenza esatta nel listino solo per i clienti e i partner a cui la mostri; tutti gli altri vedono la disponibilità

Una vista post-vendita delle controparti con trattative vinte o ordini consegnati. Lo stato di salute del cliente e il rischio di abbandono sono calcolati dall’attività reale nel CRM e dallo storico dei ricavi.

Funzionalità

• Elenco clienti del tuo spazio di lavoro, ordinato per valore nel tempo
• Indice di salute: in salute, a rischio, perso
• Filtro per rischio di abbandono
• Valore nel tempo da trattative vinte e ordini consegnati
• Il dettaglio del cliente apre la vista a 360 gradi della controparte

Prepara un post con testo e immagini, adattalo alle reti collegate e pubblicalo subito o su programmazione. Instagram e Facebook richiedono permessi di pubblicazione separati; il CRM mostra la prontezza di ogni connessione.

Funzionalità

• L’AI scrive il testo, gli hashtag e le varianti per ogni rete a partire da dati reali dei prodotti — mai prezzi inventati
• Banner in 1080×1080, 1080×1920 e 1200×627 creati dalla foto, dal nome e dal prezzo del prodotto
• Varianti di testo per Instagram, Facebook, Telegram e LinkedIn con il limite reale di caratteri di ciascuna rete
• Anteprime dal vivo nel formato di ogni rete: scheda Instagram, riquadro storia, fumetto del canale Telegram
• Pubblica sui canali Telegram, Instagram, Facebook e LinkedIn collegati e pronti, con un esito per ciascuno
• Pubblicazione programmata: scegli data e ora e il CRM pubblica per te
• Protezione dai duplicati: un canale su cui è già stato pubblicato non riceve mai due invii

Il catalogo prodotti è l’unica fonte di verità per prezzi e giacenze, usata nelle trattative, nelle istantanee degli ordini e nelle risposte dell’API pubblica.

Funzionalità

• Prodotti con SKU, prezzo, dimensioni e giacenza tracciata separatamente per magazzino
• Fornitori e un documento di carico merce che incrementa la giacenza e registra il prezzo di acquisto
• Inventari per riconciliare il conteggio fisico con la giacenza registrata
• Costo medio ponderato ricalcolato automaticamente dopo ogni carico
• Prezzi in più valute — un listino proprio per ogni canale di vendita
• Traduzioni di nome e descrizione di un prodotto nelle lingue che ti servono
• Foto ordinabili con trascinamento, un editor di kit, categorie e marche

Ordini del tuo spazio di lavoro, pensati per le operazioni e-commerce, con righe d’ordine, stati e un registro di ogni modifica — accettati dal tuo sito, da un marketplace o da un messenger senza duplicati, anche in caso di nuovo tentativo.

Funzionalità

• Flusso di stati da in attesa a consegnato, annullato o rimborsato
• Righe d’ordine con nome del prodotto, SKU, prezzo, quantità e sconto al momento dell’ordine
• Collegamento facoltativo a un contatto o a una controparte
• Pagamenti, spedizioni e resi in schede dedicate della scheda ordine
• La giacenza viene impegnata automaticamente non appena un ordine passa in lavorazione
• Un link di pagamento creato direttamente dalla scheda ordine

Sconti che il CRM stesso convalida e calcola — negli ordini di un manager, sul sito del negozio tramite l’API e nell’assistente AI. Ogni utilizzo di un codice viene registrato sull’ordine, così vedi cosa ha venduto ciascun codice.

Funzionalità

• Sconto percentuale o fisso con importo minimo dell’ordine, date, un limite totale e un limite per acquirente
• Un codice condiviso per le pubblicità, lotti fino a 500 codici monouso e codici personali per un cliente specifico
• Un codice per il primo ordine: l’acquirente lascia un’email sul sito e riceve subito via email un codice personale
• Un codice di benvenuto dopo il primo accesso all’area cliente e un codice per l’ordine successivo dopo il primo pagato
• Una campagna può applicarsi solo a prodotti e categorie scelti; gli articoli già scontati possono essere esclusi
• Numeri della campagna: emessi, riservati, utilizzati, sconto totale, vendite e resi

Il tuo negozio online invia nel CRM i profili degli acquirenti registrati, mentre il CRM non prende mai il controllo di come un acquirente accede o crea un account sulla tua vetrina.

Funzionalità

• Il profilo di un acquirente viene creato o aggiornato automaticamente a ogni sincronizzazione
• Ogni acquirente resta limitato al tuo negozio specifico — i dati di integrazioni diverse non si mescolano mai
• Il checkout con accesso collega l’ordine all’acquirente registrato
• Il checkout come ospite conserva un’istantanea dell’acquirente senza richiedere un account
• Protezione dagli abusi e un registro completo di ogni sincronizzazione

Le notifiche nell’app e i riepiloghi email giornalieri mantengono ogni membro dello spazio di lavoro concentrato sul proprio lavoro in ritardo, fermo e assegnato.

Funzionalità

• Campanella nella barra laterale con il conteggio dei non letti
• Un clic su una notifica apre subito il record e lo segna come letto
• Riepilogo giornaliero di attività scadute, lead fermi e trattative ferme
• Notifiche di assegnazione per lead, trattative e attività
• Preferenze di notifica impostate per spazio di lavoro

I ruoli dell’organizzazione dello spazio di lavoro controllano l’accesso al CRM, mentre ruoli amministrativi separati sono riservati all’amministrazione a livello di piattaforma.

Funzionalità

• Ruoli dello spazio di lavoro Titolare, Manager, Osservatore
• Inviti via email con l’email dell’invito bloccata
• Sospensione locale allo spazio di lavoro senza blocco dell’account globale
• Pagina di dettaglio del membro con riepilogo CRM
• Selettore dello spazio di lavoro attivo per gli utenti presenti in più spazi di lavoro

Configurazione specifica dello spazio di lavoro per pipeline, fonti dei lead, integrazioni, preferenze di notifica, valuta, profilo e tema.

Funzionalità

• Editor delle fasi della pipeline
• Impostazioni delle fonti dei lead
• Token API e configurazioni dei widget JS
• Valuta e modifica del nome dello spazio di lavoro
• Preferenze di notifica e tema

Un’interfaccia API REST completa per l’integrazione e-commerce: lead, clienti, ordini, prodotti, giacenze, pagamenti, spedizioni, resi e connettori delle piattaforme.

Funzionalità

• Widget JS per il tuo sito con elenco di origini consentite, protezione dallo spam e limitazione della frequenza delle richieste
• API REST con token di accesso protetti e documentazione chiara
• Endpoint pronti per lead, clienti, ordini e prodotti
• Il connettore WooCommerce verifica che ogni richiesta in arrivo sia autentica
• Centro integrazioni con verifiche della connessione e uno stato di prontezza onesto per ogni piattaforma
• Webhook universale per Zapier, Make, n8n, Pabbly o il tuo backend

In arrivo — un marketer AI all’interno del CRM. Pensiamo di partire dalla conoscenza dell’attività e dai consigli: cosa promuovere, a chi e perché. Le fasi successive riguardano la scoperta di opportunità, le azioni approvate e la misurazione dei risultati. L’anteprima del modulo è già disponibile; l’agente non è ancora operativo.

Funzionalità

• Pianificato: un profilo dell’attività basato su dati del catalogo, vendite e obiettivi del titolare
• Pianificato: opportunità di crescita spiegate e un piano di marketing
• Fasi successive: azioni approvate, risultati e autonomia limitata