Preventivo
Da un lead, una trattativa, un ordine o da zero
Un’istantanea salvata di acquirente e articoli, con periodo di validità e stato di accettazione esplicito.
Lead → preventivo → ordine
Ogni documento è un’istantanea salvata, non un collegamento vivo che può cambiare dopo.
Prepara un preventivo salvato prima che l’ordine esista, emetti una fattura dallo stesso contesto cliente e crea un documento di trasporto (DDT) dall’ordine operativo.
PREVENTIVO
Valido 30 giorni
Cliente
Example Ltd
Borsa in pelle Luna
10 × €58
€580
Personalizzazione
10 × €4
€40
Totale€620
PDF · Email · Link sicuro
Contesto continuo
La vendita avanza senza dover ripartire dai dati
Parti da un lead, una trattativa, un ordine o da un documento autonomo. I dati dell’azienda e del contatto collegati nel CRM si precompilano dove disponibili, ogni documento conserva la propria istantanea e il manager fa avanzare la vendita in modo consapevole.
- Passo 1
Lead o trattativa
Usa il contesto cliente esistente o parti da un preventivo autonomo; aggiungi prodotti del catalogo o righe personalizzate esplicite.
Preventivo in bozza
- Passo 2
Preventivo
Emetti, invia per email e monitora un’istantanea salvata destinata al cliente. Un preventivo accettato può creare un ordine in attesa.
Condizioni accettate
- Passo 3
Ordine ed evasione
Gestisci pagamenti, spedizioni e resi sull’ordine; prepara la fattura e il DDT, riservato all’ordine, senza copiare le sue righe.
Fattura + DDT
Documenti da un’unica fonte
Ogni documento appartiene a un momento preciso della vendita
Fattura
Da un lead, una trattativa, un ordine o da zero
Numero proprio, istantanee di venditore e acquirente, coordinate bancarie, righe, totale e un link di pagamento online.
Documento di trasporto (DDT)
Dall’ordine
Nomi e quantità dei prodotti consegnati, senza prezzi, a conferma della consegna.
Verbale di lavori eseguiti
Da una trattativa, un ordine o da zero
Conferma lavori o servizi completati, senza le coordinate bancarie per il pagamento.
Contratto
Da un preventivo accettato o da un modello
Un documento in prosa con i dati delle parti già compilati; i modelli si salvano a parte e si riutilizzano.
Il cliente riceve un PDF finito; il tuo team conserva il contesto
Il documento viene inviato in un’email con la tua veste grafica, con il PDF in allegato. Un link pubblico protetto permette inoltre al cliente di consultarlo online senza accedere al CRM.
- Un hub dei documenti separa preventivi, fatture, ordini e DDT con filtri per stato, data e ricerca
- Ogni ordine apre la sua unica fattura attiva e il suo DDT invece di generare documenti duplicati
- Aziende e contatti del CRM salvati sono ricercabili mentre prepari un documento
- PDF generati con supporto sicuro per il cirillico
- Dati del venditore dalle impostazioni dello spazio di lavoro
- Email del destinatario precompilata dal contatto collegato
- Le rotte dei documenti del CRM restano riservate ai manager; la consultazione pubblica usa un link protetto separato
- Numero e formato di ogni tipo di documento si configurano in Impostazioni → Numerazione
Di cosa si occupa il CRM
Obriym fa
- Conserva le istantanee dei documenti tra lead, trattativa e ordine
- Genera e monitora preventivo, fattura e DDT
- Invia per email un PDF pronto per il cliente
- Tiene traccia degli stati di ordine, pagamento e spedizione
Obriym non sostituisce
- Il tuo sistema contabile e fiscale
- Gli scontrini fiscali o la conformità del registratore di cassa
- Non firma al posto tuo: la controparte firma in Vchasno (beta) o nel portale; Obriym prepara, invia e conserva l’originale firmato.
- L’approvazione legale automatica delle condizioni commerciali
Domande sui documenti di vendita
- I prodotti della trattativa passano nell’ordine?
- Sì. I prodotti della trattativa precompilano un preventivo, e un preventivo salvato e accettato può creare un ordine in attesa con le stesse righe di prodotto, quantità, prezzi, sconti e totale. Il manager conferma entrambi i passaggi.
- Posso inviare una fattura o un preventivo per email?
- Sì. Dalla vista del documento puoi inviare un’email con la tua veste grafica, con un PDF in allegato e un link protetto per la consultazione online.
- Da dove arrivano i dati del venditore?
- Il titolare dello spazio di lavoro inserisce nelle impostazioni ragione sociale, codice di registrazione o fiscale, indirizzo, IBAN, banca, telefono ed email. Se mancano, la vista del documento dice all’utente esattamente dove aggiungerli.
- La fattura è un documento fiscale?
- No. È un PDF operativo per la comunicazione con il cliente. Obriym non esegue la fiscalizzazione e non sostituisce un registratore di cassa, un programma di contabilità o uno scambio di documenti elettronici.
Meno copia-incolla, più controllo
Gestisci la prossima vendita come un unico processo collegato
Parti da un lead o da un preventivo autonomo, aggiungi i prodotti e guarda come le condizioni accettate diventano un ordine e documenti per il cliente senza riscrivere nulla.