Комерційна пропозиція
З ліда, угоди, замовлення або з нуля
Збережений знімок покупця й позицій, строк дії та явний статус прийняття.
Лід → пропозиція → замовлення
Кожен документ — це збережений знімок, а не посилання, що зміниться пізніше.
Підготуйте збережену пропозицію ще до замовлення, виставте рахунок із тим самим контекстом клієнта, а видаткову накладну створіть з операційного замовлення.
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Дійсна 30 днів
Клієнт
ТОВ «Приклад»
Шкіряна сумка Luna
10 × ₴2 400
₴24 000
Персоналізація
10 × ₴180
₴1 800
Разом₴25 800
PDF · Email · Захищене посилання
Наскрізний контекст
Продаж рухається вперед, дані не починаються спочатку
Почніть із ліда, угоди, замовлення або окремого документа. Пов’язані компанія й контакт із CRM підставляються за можливості, кожен документ зберігає власний знімок, а менеджер свідомо рухає продаж уперед.
- Крок 1
Лід або угода
Використайте наявний контекст клієнта або почніть з окремої пропозиції; додайте товари каталогу чи власні рядки.
Чернетка пропозиції
- Крок 2
Пропозиція
Випустіть, надішліть і відстежуйте збережений документ для клієнта. Прийнята пропозиція створює одне замовлення.
Прийняті умови
- Крок 3
Замовлення і виконання
Ведіть оплату, відправлення й повернення в замовленні; готуйте рахунок та видаткову накладну без копіювання позицій.
Рахунок + накладна
Документи з одного джерела
Кожен документ відповідає своєму моменту продажу
Рахунок-фактура
З ліда, угоди, замовлення або з нуля
Власний номер, знімки продавця й покупця, банківські реквізити, позиції, сума та посилання на онлайн-оплату.
Видаткова накладна
Із замовлення
Найменування й кількість переданого товару без цін — для підтвердження факту видачі.
Акт виконаних робіт
З угоди, замовлення або з нуля
Підтверджує завершення робіт чи послуг без банківських реквізитів для оплати.
Договір
З прийнятої пропозиції або за шаблоном
Текстовий документ із заповненими даними сторін; шаблони зберігаються окремо й використовуються повторно.
Клієнт отримує готовий PDF, команда зберігає контекст
Відправлення йде з брендованого email. Документ додається PDF-вкладенням, а захищене публічне посилання дає змогу переглянути його онлайн без входу в CRM.
- Хаб документів розділяє пропозиції, рахунки, замовлення й накладні та дає пошук і фільтри за статусом і датою
- Кожне замовлення відкриває свій активний рахунок і накладну замість створення дублів
- Під час створення документа можна знайти збережену компанію або контакт із CRM
- Підтримка кирилиці у згенерованому PDF
- Реквізити продавця з налаштувань простору
- Email клієнта підставляється з пов’язаного контакту
- Документи в CRM доступні лише авторизованим менеджерам; публічний перегляд працює за окремим захищеним посиланням
- Номер і формат кожного типу документа налаштовуються в Налаштуваннях → Нумерація
Що саме робить CRM
Obriym робить
- Зберігає snapshots документів між лідом, угодою та замовленням
- Генерує й відстежує пропозицію, рахунок і накладну
- Надсилає документ клієнту як PDF
- Фіксує статуси замовлення, оплати й доставки
Obriym не підміняє
- Бухгалтерську систему й податковий облік
- ПРРО, касовий чек або фіскалізацію
- Не підписує документи за вас: підпис накладає контрагент у Вчасно (бета) або в порталі; Obriym готує, надсилає і зберігає підписаний оригінал.
- Автоматичне юридичне погодження умов угоди
Поширені запитання про документи продажу
- Чи переносяться товари з угоди в замовлення?
- Так. Товари угоди заповнюють пропозицію, а прийнята збережена пропозиція створює одне замовлення з тими самими позиціями, кількістю, цінами, знижками й сумою. Обидва переходи підтверджує менеджер.
- Чи можна надіслати рахунок або пропозицію email?
- Так. Із перегляду документа можна надіслати брендований лист із PDF-вкладенням і захищеним посиланням для онлайн-перегляду.
- Де беруться реквізити продавця?
- Власник простору заповнює назву компанії, ЄДРПОУ або ІПН, адресу, IBAN, банк, телефон та email у налаштуваннях. Якщо реквізитів немає, сторінка документа прямо підкаже їх додати.
- Чи є рахунок фіскальним документом?
- Ні. Це операційний PDF-документ для комунікації з клієнтом. Obriym не виконує фіскалізацію, не замінює ПРРО, бухгалтерську систему або електронний документообіг.
Менше копіювання — більше контролю
Проведіть наступний продаж одним зв’язаним процесом
Почніть із ліда або окремої пропозиції, додайте товари й перевірте, як прийняті умови переходять у замовлення та документи без повторного набору.