Партія кавових наборів — опт
₴48 000· 40%
«Світч Студія»
Дзвінок · 18 лип
Дашборд та аналітика
ПрацюєЄдиний екран для здоровʼя та динаміки workspace. Активні ліди, угоди, активності й результати команди видно з одного екрана з реальним прогнозом доходу.
Можливості
- Метрики лідів: активні, кваліфіковані, застарілі, прострочені кроки
- Метрики воронки: обсяг, зважений прогноз, застарілі угоди, прострочені активності
- Відсоток виграних угод, середній цикл угоди, прогноз доходу і воронка конверсії
- Графік активності команди та ліди, що потребують уваги
- Стрічка аудиту workspace та аналітика лідів із віджета
Активні ліди
128
Вартість воронки
₴486 000
Прострочені задачі
5
Конверсія воронки
Нові
128
Контакт
82
Кваліфіковано
49
Угоди
28
Конверсія лід → угода: 22%
Ліди
ПрацюєВхідна точка кожного циклу продажу. Ліди фіксують перший контакт до кваліфікації, автоматично підсвічують застійні записи і конвертуються в записи CRM.
Нотатки архітектури
- Кваліфіковані ліди вимагають наступного кроку з датою.
- Конвертація використовує атомарний пакет запитів до БД із захистом від дублікатів.
- Зовнішній прийом доступний через REST API та JS-віджет.
Можливості
- Пошук, фільтри (застійні, відповідальний), сортування та пагінація
- Оцінка ліда з автоматичним зниженням при бездіяльності
- 360-градусна картка з контактами, нотатками, тегами та стрічкою активностей
- Зміна статусу та відповідального без відкриття форми
- Конвертація в один клік: контакт + компанія + угода
| Лід | Статус | Бал | Джерело | Наступний крок |
|---|---|---|---|---|
Оксана Литвин «Хлібна Майстерня» | Кваліфіковано | 84 | Дзвінок · 16 лип | |
Андрій Мельник ТОВ «Маренго» | Контакт | 67 | Сайт | Надіслати КП · 18 лип |
Марія Гончар «Кава на розі» | Новий | 55 | Telegram | Відповісти · 15 лип |
Ігор Савченко «Світч Студія» | Кваліфіковано | 72 | Віджет | Зустріч · 19 лип |
Наталя Крамар ФОП Крамар | Не кваліфіковано | 31 | OLX | — |
Контакти
ПрацюєФізичні особи: клієнти, партнери та контакти всередині компаній. Кожен контакт має повʼязані угоди, контекст замовлень і повну стрічку взаємодій.
Можливості
- Пошук, фільтри компанії, власника та тегів
- Прив'язка до компанії, посада, контактні дані, теги та власник
- Пов'язані угоди, історія замовлень та стрічка активностей
- Форми створення/редагування із закріпленим заголовком та станом форми
Компанії
ПрацюєB2B клієнти та потенційні клієнти з контекстом рівня компанії поруч з окремими контактами, відкритими угодами, пожиттєвою цінністю та історією взаємодій.
Можливості
- Пошук, фільтри за індустрією та статусом
- Ключові контакти, індустрія, розмір, сайт, статус та власник
- Відкриті угоди, виграні угоди з позиціями та історія замовлень
- Пожиттєва цінність та стрічка активностей усієї команди
Угоди та воронка
ПрацюєОсновна воронка продажів. Угоди рухаються через налаштовувані етапи з валідованими переходами, зваженим прогнозом і товарами угоди з каталогу.
Нотатки архітектури
- Позиції угоди зберігають знімок ціни на момент додавання.
- Сума угоди перераховується автоматично з позицій.
- Етапи воронки ізольовані на рівні workspace.
Можливості
- Kanban-дошка з фільтрами та перетягуванням
- Валідація переходів між стадіями та причини програшу
- Зважений прогноз доходу на кожній картці угоди
- Редактор позицій: кількість, ціна, знижка і автоматичний перерахунок суми
- Етапи воронки, які власник налаштовує під свій процес
Кваліфіковано
2Корпоративні подарунки Q3
₴96 500· 35%
ТОВ «Маренго»
Надіслати КП · 21 лип
Пропозиція
2Обладнання для кав'ярні
₴124 000· 60%
«Кава на розі»
Follow-up · 17 лип
Ребрендинг пакування
₴52 300· 55%
«Хлібна Майстерня»
Дзвінок · 12 лип
Активності та задачі
ПрацюєЗадачі, дзвінки, зустрічі, email-нагадування та нотатки в одній стрічці — кожна взаємодія з клієнтом відображається в картці сутності.
Нотатки архітектури
- Активності лише додаються, без можливості видалення у v1.
- Призначені активності сповіщають відповідального.
Можливості
- Типи: задача, дзвінок, зустріч, email, нотатка
- Пріоритети, дедлайн, завершення та відновлення
- Призначення учасникам workspace зі сповіщенням
- Фільтр прострочених та швидке створення з картки
- Щоденний email-дайджест по простроченій роботі
Клієнти та утримання
ПрацюєПогляд після продажу на компанії з виграними угодами. Здоровʼя клієнта та ризик відтоку обчислюються з реальної активності CRM та історії доходу.
Нотатки архітектури
- Окремої таблиці клієнтів у v1 немає — дані з компаній та виграних угод.
- Стан здоровʼя обчислюється на льоту з дати останньої активності.
Можливості
- Список клієнтів workspace, відсортований за пожиттєвою цінністю
- Оцінка здоровʼя: здоровий, ризик відтоку, втрачений
- Фільтр за ризиком відтоку
- Пожиттєва цінність з виграних угод та завершених замовлень
- Деталі клієнта → 360-градусна картка компанії
Каталог і товари
ПрацюєКаталог товарів є єдиним джерелом правди для цін та залишків і використовується в угодах, знімках замовлень і відповідях публічного API.
Нотатки архітектури
- Унікальність SKU обмежена в межах workspace.
- Архівування товару в комплектах блокується до оновлення комплектів.
- Фото зберігаються за стабільними шляхами в межах workspace у Blob.
Можливості
- Товари з SKU, типом, статусом, ціною, розмірами, залишком та обліком залишків
- Фото з сортуванням перетягуванням та доставкою через Vercel Blob
- Редактор комплектів із простими товарами-компонентами
- Категорії та бренди workspace
- Доступ лише для читання через публічний API
Замовлення (E-commerce)
ПрацюєЗамовлення в межах workspace для e-commerce операцій із позиціями, знімками покупця, статусами, журналом аудиту та ідемпотентним прийомом через публічний API.
Нотатки архітектури
- Суми замовлень — валідовані знімки на момент прийому.
- Позиції можуть посилатися на товари каталогу або зберігати тільки назву.
- Запити на запис використовують атомарні пакети до БД.
Можливості
- Робочий процес статусів від «нове» до «доставлено», «скасовано» чи «повернуто»
- Позиції з назвою, SKU, ціною, кількістю та знижкою на момент замовлення
- Опціональний звʼязок із контактом або компанією
- Ідемпотентний імпорт через POST /api/v1/orders
- Перегляд та оновлення статусу через публічний API
ORD-00042
Оксана Литвин · «Хлібна Майстерня»
- ₴7 500
Подарунковий набір №4
6 шт × ₴1 250
- ₴3 840
Кава Ефіопія, 250 г
12 шт × ₴320
Нова Пошта2045 0000 1234 5678Разом: ₴11 340
- Нове
- Підтверджено
- Відправлено
- Доставлено
Синхронізація клієнтів вітрини
ПрацюєПідключені e-commerce платформи можуть надсилати профілі зареєстрованих покупців у workspace CRM без передачі CRM контролю над входом у вітрину.
Нотатки архітектури
- Обʼєднання контакту й компанії CRM — окрема свідома операція, не автоматична.
- Bearer-токени залишаються лише для серверної взаємодії.
- Адаптери платформ повторно використовують той самий контракт публічного API.
Можливості
- POST /api/v1/customers створює або оновлює профілі покупців вітрини
- Ідентичність покупця обмежена організацією, джерелом інтеграції та зовнішнім ID
- Оформлення із реєстрацією привʼязує замовлення до зовнішніх покупців
- Гостьове оформлення зберігає знімок покупця без потреби в акаунті
- З обмеженням частоти, аудитом та ізоляцією на рівні workspace
Сповіщення
ПрацюєСповіщення в застосунку та щоденні email-дайджести тримають кожного учасника workspace у фокусі на простроченій, застійній та призначеній роботі.
Нотатки архітектури
- Доставка дедублікується за організацією, отримувачем та датою.
- Лічильник сповіщень використовує потокове завантаження (Suspense).
Можливості
- Дзвіночок у бічній панелі з лічильником непрочитаних
- Перехід до сутності та позначення як прочитаного
- Щоденний дайджест по прострочених активностях, застійних лідах та угодах
- Сповіщення про призначення лідів, угод та активностей
- Налаштування сповіщень для кожного workspace
Команда та доступ
ПрацюєРолі організації в workspace контролюють доступ до CRM, а адмін-ролі Better Auth зарезервовані для адміністрування на рівні платформи.
Нотатки архітектури
- Власник має повний доступ до workspace.
- Менеджер має доступ до воронки CRM без управління командою та API-токенами.
- Переглядач має доступ лише для читання до CRM.
Можливості
- Ролі workspace: Власник, Менеджер, Переглядач
- Запрошення електронною поштою із заблокованим полем email для безпеки
- Локальне призупинення без глобального бану акаунта
- Сторінка учасника зі зведенням CRM та активностями
- Вибір активного workspace для користувачів у кількох workspace
Налаштування
ПрацюєНалаштування workspace: воронка, джерела лідів, інтеграції, сповіщення, валюта, профіль та тема.
Можливості
- Редактор етапів воронки
- Налаштування джерел лідів
- API-токени та конфігурації JS-віджета
- Валюта workspace та редагування назви
- Налаштування сповіщень та тема інтерфейсу
API та інтеграції
ПрацюєПовний REST API для e-commerce інтеграції: ліди, клієнти, замовлення, товари, залишки, оплати, відправлення, повернення та адаптери платформ.
Нотатки архітектури
- Кожен API-запит ізольований на рівні workspace.
- Ідемпотентні записи безпечно відтворювати при мережевих збоях.
- Переходи статусів замовлень валідуються на рівні API.
Можливості
- JS-віджет зі списком дозволених доменів, обмеженням частоти та анти-спам перевірками
- REST API з обмеженими Bearer-токенами та документацією OpenAPI 3.1
- Ендпоінти для лідів, покупців, замовлень та товарів
- Адаптер WooCommerce з перевіркою підпису HMAC-SHA256
- Адаптер Shopify через той самий контракт API
- Універсальний вебхук для Zapier, Make, n8n, Pabbly чи власного бекенду