Кожен модуль описаний.

Операційний дашборд показує, що потребує уваги сьогодні, а звіти — тренди за 30, 90 або 365 днів: від лідів і угод до фактичних товарних продажів.

Можливості

• Метрики лідів: активні, кваліфіковані, застарілі, прострочені кроки
• Метрики воронки: обсяг, зважений прогноз, застарілі угоди, прострочені активності
• Відсоток виграних угод, середній цикл угоди, прогноз доходу і воронка конверсії
• Графік активності команди та ліди, що потребують уваги
• Стрічка аудиту workspace та аналітика лідів із віджета
• Виторг, продані одиниці й середній чек із ranking за брендом, категорією або SKU

Вхідна точка кожного циклу продажу. Ліди фіксують перший контакт до кваліфікації, автоматично підсвічують застійні записи і конвертуються в записи CRM.

Можливості

• Пошук, фільтри (застійні, відповідальний), сортування та пагінація
• Оцінка ліда з автоматичним зниженням при бездіяльності
• 360-градусна картка з контактами, нотатками, тегами та стрічкою активностей
• Зміна статусу та відповідального без відкриття форми
• Конвертація в один клік: контакт + компанія + угода

Фізичні особи: клієнти, партнери та контакти всередині компаній. Кожен контакт має повʼязані угоди, контекст замовлень і повну стрічку взаємодій.

Можливості

• Пошук, фільтри компанії, власника та тегів
• Прив'язка до компанії, посада, контактні дані, теги та власник
• Пов'язані угоди, історія замовлень та стрічка активностей
• Форми створення/редагування із закріпленим заголовком та станом форми

B2B клієнти та потенційні клієнти з контекстом рівня компанії поруч з окремими контактами, відкритими угодами, пожиттєвою цінністю та історією взаємодій.

Можливості

• Пошук, фільтри за індустрією та статусом
• Ключові контакти, індустрія, розмір, сайт, статус та власник
• Відкриті угоди, виграні угоди з позиціями та історія замовлень
• Пожиттєва цінність та стрічка активностей усієї команди

Основна воронка продажів. Угоди рухаються через налаштовувані етапи з валідованими переходами, зваженим прогнозом і товарами угоди з каталогу.

Можливості

• Kanban-дошка з фільтрами та перетягуванням
• Валідація переходів між стадіями та причини програшу
• Зважений прогноз доходу на кожній картці угоди
• Редактор позицій: кількість, ціна, знижка і автоматичний перерахунок суми
• Етапи воронки, які власник налаштовує під свій процес

Задачі, дзвінки, зустрічі, email-нагадування та нотатки в одній стрічці — кожна взаємодія з клієнтом відображається в картці сутності.

Можливості

• Типи: задача, дзвінок, зустріч, email, нотатка
• Пріоритети, дедлайн, завершення та відновлення
• Призначення учасникам workspace зі сповіщенням
• Фільтр прострочених та швидке створення з картки
• Щоденний email-дайджест по простроченій роботі

Погляд після продажу на компанії з виграними угодами. Здоровʼя клієнта та ризик відтоку обчислюються з реальної активності CRM та історії доходу.

Можливості

• Список клієнтів workspace, відсортований за пожиттєвою цінністю
• Оцінка здоровʼя: здоровий, ризик відтоку, втрачений
• Фільтр за ризиком відтоку
• Пожиттєва цінність з виграних угод та завершених замовлень
• Деталі клієнта → 360-градусна картка компанії

Розділ «Маркетинг → Публікації»: допис або сторіс створюється один раз — з текстом, хештегами та фото — і адаптується під кожну мережу з живим прев'ю. AI напише текст за даними вашого каталогу, банер збереться під потрібний формат, а публікацію можна поставити на конкретний час. Публікація у ваш Telegram-канал працює вже сьогодні; Instagram, Facebook і LinkedIn збудовані й чекають на доступ від платформ.

Можливості

• AI пише текст, хештеги і варіанти під кожну мережу — на основі реальних даних товару, без вигаданих цін
• Банери 1080×1080, 1080×1920 і 1200×627 із фото, назви та ціни товару
• Варіанти тексту під Instagram, Facebook, Telegram і LinkedIn з лічильником реального ліміту кожної мережі
• Живі прев'ю у рамці мережі: картка Instagram, сторіс-фрейм, бабл Telegram-каналу
• Публікація в Telegram-канал одним кліком із посиланням на опублікований допис
• Публікація за розкладом: оберіть дату й час — CRM опублікує сама
• Захист від дублів: канал, куди вже опубліковано, не надсилається вдруге

Каталог товарів є єдиним джерелом правди для цін та залишків і використовується в угодах, знімках замовлень і відповідях публічного API.

Можливості

• Товари з SKU, типом, статусом, ціною, розмірами, залишком, історією рухів і середньозваженою собівартістю
• Фото з сортуванням перетягуванням та доставкою через Vercel Blob
• Редактор комплектів із простими товарами-компонентами
• Категорії та бренди workspace
• Доступ лише для читання через публічний API

Замовлення в межах workspace для e-commerce операцій із позиціями, знімками покупця, статусами, журналом аудиту та ідемпотентним прийомом через публічний API.

Можливості

• Робочий процес статусів від «нове» до «доставлено», «скасовано» чи «повернуто»
• Позиції з назвою, SKU, ціною, кількістю та знижкою на момент замовлення
• Опціональний звʼязок із контактом або компанією
• Ідемпотентний імпорт через POST /api/v1/orders
• Перегляд та оновлення статусу через публічний API

Підключені e-commerce платформи можуть надсилати профілі зареєстрованих покупців у workspace CRM без передачі CRM контролю над входом у вітрину.

Можливості

• POST /api/v1/customers створює або оновлює профілі покупців вітрини
• Ідентичність покупця обмежена організацією, джерелом інтеграції та зовнішнім ID
• Оформлення із реєстрацією привʼязує замовлення до зовнішніх покупців
• Гостьове оформлення зберігає знімок покупця без потреби в акаунті
• З обмеженням частоти, аудитом та ізоляцією на рівні workspace

Сповіщення в застосунку та щоденні email-дайджести тримають кожного учасника workspace у фокусі на простроченій, застійній та призначеній роботі.

Можливості

• Дзвіночок у бічній панелі з лічильником непрочитаних
• Перехід до сутності та позначення як прочитаного
• Щоденний дайджест по прострочених активностях, застійних лідах та угодах
• Сповіщення про призначення лідів, угод та активностей
• Налаштування сповіщень для кожного workspace

Ролі організації в workspace контролюють доступ до CRM, а адмін-ролі Better Auth зарезервовані для адміністрування на рівні платформи.

Можливості

• Ролі workspace: Власник, Менеджер, Переглядач
• Запрошення електронною поштою із заблокованим полем email для безпеки
• Локальне призупинення без глобального бану акаунта
• Сторінка учасника зі зведенням CRM та активностями
• Вибір активного workspace для користувачів у кількох workspace

Налаштування workspace: воронка, джерела лідів, інтеграції, сповіщення, валюта, профіль та тема.

Можливості

• Редактор етапів воронки
• Налаштування джерел лідів
• API-токени та конфігурації JS-віджета
• Валюта workspace та редагування назви
• Налаштування сповіщень та тема інтерфейсу

Повний REST API для e-commerce інтеграції: ліди, клієнти, замовлення, товари, залишки, оплати, відправлення, повернення та адаптери платформ.

Можливості

• JS-віджет зі списком дозволених доменів, обмеженням частоти та анти-спам перевірками
• REST API з обмеженими Bearer-токенами та документацією OpenAPI 3.1
• Ендпоінти для лідів, покупців, замовлень та товарів
• Адаптер WooCommerce з перевіркою підпису HMAC-SHA256
• Центр інтеграцій із перевіркою зʼєднання та чесним статусом готовності кожної платформи
• Універсальний вебхук для Zapier, Make, n8n, Pabbly чи власного бекенду