Не рекламний список функцій, а причини кожного рішення.

Операційний дашборд показує, що потребує уваги сьогодні, а звіти — тренди за 30, 90 або 365 днів: від лідів і угод до фактичних товарних продажів.

Можливості

• Метрики лідів: активні, кваліфіковані, застарілі, прострочені кроки
• Метрики воронки: обсяг, зважений прогноз, застарілі угоди, прострочені активності
• Відсоток виграних угод, середній цикл угоди, прогноз доходу і воронка конверсії
• Графік активності команди та ліди, що потребують уваги
• Стрічка аудиту робочого простору та аналітика лідів із віджета
• Виторг, продані одиниці й середній чек із рейтингом за брендом, категорією або SKU

Вхідна точка кожного циклу продажу. Ліди фіксують перший контакт до кваліфікації, автоматично підсвічують застійні записи і конвертуються в записи CRM.

Можливості

• Пошук, фільтри (застійні, відповідальний), сортування та пагінація
• Оцінка ліда з автоматичним зниженням при бездіяльності
• 360-градусна картка з контактами, нотатками, тегами та стрічкою активностей
• Зміна статусу та відповідального без відкриття форми
• Конвертація в один клік: контакт + контрагент + угода

Фізичні особи: клієнти, партнери та контактні особи ваших контрагентів. Кожен контакт має пов’язані угоди, контекст замовлень і повну стрічку взаємодій.

Можливості

• Пошук, фільтри за контрагентом, власником та тегами
• Прив’язка до контрагента, посада, контактні дані, теги та власник
• Пов’язані угоди, історія замовлень та стрічка активностей
• Форми створення/редагування із закріпленим заголовком та станом форми

Той, кому виставляють документи: юридична особа, ФОП або приватна особа. Кожна картка тримає реквізити, контактних людей, відкриті угоди, пожиттєву цінність і повну історію взаємодій.

Можливості

• Тип контрагента — юридична особа, ФОП або приватна особа — визначає, які поля та реквізити видно
• Реквізити для документів: ЄДРПОУ/ІПН, юридична адреса, банківський рахунок
• Ключові контакти, індустрія, розмір, сайт, статус та власник
• Відкриті угоди, виграні угоди з позиціями та історія замовлень
• Пожиттєва цінність та стрічка активностей усієї команди

Основна воронка продажів. Угоди рухаються через налаштовувані етапи з валідованими переходами, зваженим прогнозом і товарами угоди з каталогу.

Можливості

• Kanban-дошка з фільтрами та перетягуванням
• Валідація переходів між стадіями та причини програшу
• Зважений прогноз доходу на кожній картці угоди
• Редактор позицій: кількість, ціна, знижка і автоматичний перерахунок суми
• Етапи воронки, які власник налаштовує під свій процес

Задачі, дзвінки, зустрічі, email-нагадування та нотатки в одній стрічці — кожна взаємодія з клієнтом відображається в картці сутності.

Можливості

• Типи: задача, дзвінок, зустріч, email, нотатка
• Пріоритети, дедлайн, завершення та відновлення
• Призначення учасникам робочого простору зі сповіщенням
• Фільтр прострочених та швидке створення з картки
• Щоденний email-дайджест по простроченій роботі

Один список розмов з усіх каналів — Telegram, OLX, оголошення Prom.ua, повідомлення покупців eBay — з відповіддю прямо з CRM. Тред видно і на картці ліда, а AI може підготувати чернетку відповіді, яку менеджер лише підтверджує.

Можливості

• Один список тредів з Telegram, OLX, Prom.ua і eBay в одному вікні
• Відповідь клієнту прямо з CRM, без перемикання між застосунками
• Той самий тред видно на картці ліда — історія спілкування завжди під рукою
• AI готує чернетку відповіді, а надсилає її людина
• Обрана розмова зберігається в посиланні — можна поділитися конкретним тредом
• Для Instagram доступні повідомлення й відповіді; можливості Messenger і WhatsApp перевіряються окремо за дозволами каналу

Комерційна пропозиція, рахунок, видаткова накладна, акт виконаних робіт і договір — з готовим текстом і власним номером, які можна відправити клієнту PDF-файлом, посиланням або прямо в месенджер.

Можливості

• П’ять типів документів: пропозиція, рахунок, видаткова накладна, акт і договір із шаблонами
• Готовий PDF, публічне посилання для клієнта і надсилання email або в месенджер
• На кожне замовлення — один активний рахунок, одна накладна й один акт, щоб не сплутати версії
• Нумерація під ваш бізнес: власний префікс і формат — по порядку, за роком, за місяцем або за датою
• Договір із шаблону з полями, які CRM підставляє автоматично
• Підписання договору й рахунку електронним підписом через Вчасно — підключити можна вже сьогодні, можливості каналу ще розширюються

Журнал усіх оплат замовлень, посилання на оплату з картки замовлення, відправлення з перевізниками і накладними, та повернення — все на одному місці поруч із самим замовленням.

Можливості

• Журнал оплат через Hutko і WayForPay та інші платіжні провайдери
• Посилання на оплату прямо з картки замовлення з обраним строком дії
• Ручний запис оплати, якщо клієнт заплатив готівкою чи переказом
• Відправлення з перевізниками: накладна Нової Пошти створюється прямо із замовлення
• Відстеження через кілька міжнародних і локальних перевізників та самовивіз
• Повернення та часткові й повні відшкодування замовлення

Робочий екран для тих, хто щодня веде канали продажу: здоров’я підключення, продажі й товари на кожному каналі, перевірка готовності та черга на перегляд. Кожен запис у маркетплейс вимкнений за замовчуванням і вмикається власником лише після тестового прогону.

Можливості

• Здоров’я підключення і остання активність кожного каналу в одному місці
• Продажі та товари на кожному каналі окремо
• Перевірка готовності: які товари не потраплять на канал і чому
• Черга на перегляд для товарів, які прийшли з маркетплейсу і яких ще немає в каталозі
• Мапінг категорій між вашим каталогом і категоріями маркетплейсу
• Запис ціни чи залишку на маркетплейс вимкнений, доки власник не увімкне його після тестового прогону

Підключений рекламний акаунт читається за розкладом, а витрати лежать поруч із лідами, угодами й доходом, які вони принесли. CRM підказує, куди варто подивитись, — а рішення завжди за вами.

Можливості

• Підключення рекламного акаунта OpenAI Ads (ChatGPT) з читанням за розкладом
• Витрати кампанії поруч із лідами, угодами й доходом, які вона принесла
• Перехід ліда за рекламним посиланням видно на картці ліда
• Підказки на основі правил: витрата без результату, оплачені ліди без відповіді, падіння ефективності
• Порівняння реклами з іншими каналами продажу в одному звіті
• Meta Ads і Google Ads — тимчасово недоступно

Податковий помічник для власника-ФОП: книга доходів, імпорт банківської виписки, розрахунок єдиного податку, військового збору та ЄСВ із поясненням кожного числа, чернетка декларації та нагадування про строки. Подає власник — власним підписом.

Можливості

• Книга доходів за касовим методом — рахується те, що реально надійшло на рахунок
• Імпорт банківської виписки CSV і звірка з оплатами замовлень у CRM
• Розрахунок єдиного податку, військового збору та ЄСВ з поясненням кожної цифри
• Чернетка декларації платника єдиного податку з вивантаженням у форматі, який приймає Кабінет ДПС
• Нагадування про строки подання та сплати
• Подання лишається за власником — власним електронним підписом, у Кабінеті ДПС або застосунку Дія

AI допомагає там, де це реально економить час: чернетка відповіді клієнту, перший продавець-помічник у режимі підтвердження, картка товару з фото, переклади, тексти публікацій і рядки документів. Рішення завжди підтверджує людина.

Можливості

• Чернетка відповіді клієнту одним кліком у Інбоксі
• Перший продавець-помічник у режимі підтвердження — готує відповідь, надсилає людина
• Заповнення картки товару з фото та посилання на сторінку виробника
• Переклад назви й опису товару на потрібні мови
• Текст для публікацій у соцмережах і рядки комерційної пропозиції
• Чат-асистент по вашому робочому простору та підключення через MCP до Claude чи ChatGPT (тарифи Team і Scale)

Контрагент отримує власний вхід за кодом із пошти: бачить свої документи, оплачує рахунок, стежить за замовленням і замовляє з вашого прайсу — не заходячи у ваш робочий простір. Два робочі простори Obriym можуть з’єднатися напряму й обмінюватися документами без пересилання файлів поштою.

Можливості

• Вхід за кодом із пошти — без пароля й без доступу до решти вашого простору
• Документи зі станом оплати й підпису; рахунок оплачується просто з порталу
• Замовлення з номером накладної та посиланням на відстеження
• Одна незмінна історія розрахунків у CRM і порталі: початкові залишки, продажі, аванси, оплати, повернення й виправлення за валютами
• Замовлення з вашого прайсу: вмикаєте окремо кожному клієнту, а ціну рахує ваш каталог, не браузер
• Фото, відео й описи товару, щоб партнер виставив їх у себе, і відправлення напряму його клієнту
• Код підключення: клієнт просить доступ сам, а відкриваєте його ви
• Картка постачальника: реквізити й IBAN для оплати, контакти та умови, на яких працює цей клієнт
• Акт звірки від початку достовірної історії — на екрані й у PDF на дві підписи, за валютами
• Клієнт гасить борг сам: кнопка «Оплатити» на замовленні, гроші — на ваш рахунок
• «Прийняти» або «Відхилити» пропозицію просто в кабінеті, з причиною відмови
• Повтор минулого замовлення в один клік — за сьогоднішніми цінами
• Двоє від однієї компанії з різними правами: бухгалтер бачить гроші, закупівельник — прайс
• Кабінет говорить мовою відвідувача — українською або англійською
• Клієнт з акаунтом Obriym відкриває ваш кабінет прямо у своїй CRM — у розділі «Портал», без кодів на пошту
• Точні залишки в прайсі — лише тим клієнтам і партнерам, кому ви їх відкрили; решта бачить наявність

Погляд після продажу на контрагентів із виграними угодами або доставленими замовленнями. Здоров’я клієнта та ризик відтоку рахуються з реальної активності CRM та історії доходу.

Можливості

• Список клієнтів вашого робочого простору, відсортований за пожиттєвою цінністю
• Оцінка здоров’я: здоровий, під ризиком, втрачений
• Фільтр за ризиком відтоку
• Пожиттєва цінність із виграних угод та доставлених замовлень
• Деталі клієнта відкривають 360-градусну картку контрагента

Підготуйте допис із текстом і зображеннями, адаптуйте його до підключених мереж та опублікуйте одразу або за розкладом. Для Instagram і Facebook потрібні окремі дозволи на публікацію; CRM показує готовність кожного підключення.

Можливості

• AI пише текст, хештеги і варіанти під кожну мережу — на основі реальних даних товару, без вигаданих цін
• Банери 1080×1080, 1080×1920 і 1200×627 із фото, назви та ціни товару
• Варіанти тексту під Instagram, Facebook, Telegram і LinkedIn з лічильником реального ліміту кожної мережі
• Живі прев’ю у рамці мережі: картка Instagram, сторіс-фрейм, бабл Telegram-каналу
• Публікація в готові підключені Telegram, Instagram, Facebook і LinkedIn із результатом для кожного каналу
• Публікація за розкладом: оберіть дату й час — CRM опублікує сама
• Захист від дублів: канал, куди вже опубліковано, не надсилається вдруге

Каталог товарів є єдиним джерелом правди для цін та залишків і використовується в угодах, знімках замовлень і відповідях публічного API.

Можливості

• Товари з SKU, ціною, розмірами та залишком, які видно на кожному складі окремо
• Постачальники та документ приходу товару, що поповнює залишок і фіксує закупівельну ціну
• Інвентаризація для звірки фактичного залишку з обліковим
• Середньозважена собівартість перераховується автоматично після кожного приходу товару
• Ціна в кількох валютах — свій прайс-лист для кожного каналу продажу
• Переклади назви й опису товару на потрібні мови
• Фото з сортуванням перетягуванням, редактор комплектів, категорії та бренди

Замовлення вашого робочого простору для e-commerce операцій із позиціями, статусами та журналом кожної зміни — приймаються з сайту, маркетплейсу чи месенджера без дублів навіть при повторній спробі.

Можливості

• Робочий процес статусів від «нове» до «доставлено», «скасовано» чи «повернуто»
• Позиції з назвою, SKU, ціною, кількістю та знижкою на момент замовлення
• Опціональний зв’язок із контактом або контрагентом
• Оплати, відправлення й повернення — на окремих вкладках картки замовлення
• Залишок списується зі складу автоматично, щойно замовлення переходить у роботу
• Посилання на оплату створюється прямо з картки замовлення

Ваш інтернет-магазин передає профілі зареєстрованих покупців у CRM, а CRM не втручається в те, як покупець входить у вітрину чи створює акаунт.

Можливості

• Профіль покупця створюється або оновлюється автоматично при кожній синхронізації
• Кожен покупець прив’язаний саме до вашого магазину — дані різних інтеграцій не змішуються
• Оформлення із входом прив’язує замовлення до зареєстрованого покупця
• Гостьове оформлення зберігає дані покупця без створення акаунту
• Захист від зловживань і повний журнал кожної синхронізації

Сповіщення в застосунку та щоденні email-дайджести тримають кожного учасника робочого простору в курсі простроченої, застійної та призначеної роботи.

Можливості

• Дзвіночок у бічній панелі з лічильником непрочитаних
• Клік по сповіщенню одразу відкриває потрібний запис і позначає його прочитаним
• Щоденний дайджест по прострочених активностях, застійних лідах та угодах
• Сповіщення про призначення лідів, угод та активностей
• Окремі налаштування сповіщень для кожного робочого простору

Ролі в робочому просторі контролюють доступ до CRM, а окремі адміністративні ролі зарезервовані для роботи на рівні всієї платформи Obriym.

Можливості

• Ролі в робочому просторі: Власник, Менеджер, Переглядач
• Запрошення електронною поштою із заблокованим полем email для безпеки
• Локальне призупинення без глобального бану акаунта
• Сторінка учасника зі зведенням CRM та активностями
• Вибір активного робочого простору для тих, хто працює в кількох просторах

Налаштування вашого робочого простору: воронка, джерела лідів, інтеграції, сповіщення, валюта, профіль та тема.

Можливості

• Редактор етапів воронки
• Налаштування джерел лідів
• API-токени та конфігурації JS-віджета
• Валюта робочого простору та редагування назви
• Налаштування сповіщень та тема інтерфейсу

Повний REST API для e-commerce інтеграції: ліди, клієнти, замовлення, товари, залишки, оплати, відправлення, повернення та адаптери платформ.

Можливості

• JS-віджет для сайту зі списком дозволених доменів, захистом від спаму й обмеженням кількості запитів
• REST API з захищеними токенами доступу та зрозумілою документацією
• Готові точки для лідів, покупців, замовлень і товарів
• Адаптер WooCommerce перевіряє кожен вхідний запит на справжність
• Центр інтеграцій із перевіркою з’єднання та чесним статусом готовності кожної платформи
• Універсальний вебхук для Zapier, Make, n8n, Pabbly чи власного бекенду