Портал клієнта
Бухгалтер компанії-клієнта заходить за кодом із пошти, без пароля. Бачить рівно те, що стосується його компанії: документи зі станом оплати й підпису, замовлення з накладною, борг за валютами. З вашого дозволу — замовляє з прайсу за своєю знижкою.
ТОВ «Постачальник»
ФОП Марченко О. В.
INV-00218
Рахунок
ACT-00074
Акт
Як відкривається доступ
Кабінет прив’язаний до компанії у вашій CRM. Людина отримує доступ до її документів, а не пароль до вашої системи — і ви забираєте цей доступ одним кліком.
Крок 1
На картці компанії вводите адресу бухгалтера — йому йде запрошення від імені вашого простору. Або друкуєте на рахунку код підключення, і клієнт просить доступ сам.
Крок 2
Замість пароля — шестизначний код на пошту. Він одноразовий, живе кілька хвилин і згорає після кількох невдалих спроб. Нема пароля, який можна вкрасти або забути. Якщо в клієнта вже є акаунт Obriym на цій адресі, кабінет відкриється прямо в його CRM — без коду.
Крок 3
Запит за кодом відкривається лише після вашого «Підтвердити». Тут же — знижка компанії й перемикач «Дозволити замовлення»: прайс бачить лише той, кому ви його відкрили.
Крок 4
Документи, замовлення, оплати й картка постачальника — у власному кабінеті. Відкликали доступ — він зникає з наступного запиту, без «забутих» акаунтів.
Що бачить клієнт
Рахунки, акти, накладні, пропозиції й договори — без чернеток і скасованих. Біля кожного — сплачено чи ні, підписано у Вчасно чи ще чекає. Підписаний оригінал завантажується звідси ж, а про кожен новий документ клієнт отримує лист, щойно ви його оформили.
Створили посилання на оплату в CRM — на сторінці рахунка в кабінеті з’являється кнопка «Оплатити рахунок». Гроші йдуть на ваш рахунок у платіжному сервісі, а оплата лягає на це замовлення.
Підтверджені замовлення з позиціями, статусом і номером накладної. Посилання на відстеження — лише там, де перевізник підтримує його насправді.
«До сплати» рахується тим самим правилом, що у вашій CRM: лише підтверджені замовлення, лише зараховані оплати. Різні валюти ніколи не додаються в одну суму.
Коли ви дозволили — пошук у прайсі, кошик, коментар, «Надіслати». Клієнт передає лише товар і кількість; назву, артикул і ціну зі знижкою підставляє ваш каталог. Передумав до вашого підтвердження — скасовує сам, і товар повертається на склад.
Партнер-перепродавець бере фото, відео, описи й характеристики товару для свого магазину і може відправити замовлення напряму своєму клієнту — за вашою накладною.
Акт звірки від початку достовірної історії — з початковими залишками, авансами, поверненнями й виправленнями за валютами; PDF на дві підписи та кнопка «Оплатити», коли залишок замовлення визначений.
Клієнт пише вам просто з кабінету — повідомлення падає у ваш Інбокс поруч з іншими каналами, а відповідь приходить йому в кабінет і на пошту. Там само він просить повернути товар із відправленого замовлення; що повертається на склад і чи повертаються гроші, вирішуєте ви, коли посилка приходить.
«Від 24 шт — дешевше»: кошик сам показує оптову ціну, щойно кількість її досягає, і клієнт отримує кращу з двох — оптову ціну або свою знижку. Партнер, що відправляє своїм клієнтам, обирає отримувача зі збережених замість набирати адресу щоразу.
Що контролюєте ви
Портал не живе в налаштуваннях: усе, що стосується конкретного клієнта, лежить на його картці в CRM — поруч із документами, замовленнями й історією.
Менше дзвінків «а надішліть рахунок»
Заповніть реквізити, запросіть бухгалтера з картки компанії — і наступний рахунок він побачить сам, зі станом оплати й підпису.