Portale clienti
Il contabile dell’azienda cliente accede con un codice ricevuto nella sua casella email, senza password. Vede esattamente ciò che riguarda la sua azienda: documenti con stato di pagamento e firma, ordini con lettera di vettura, il saldo dovuto per valuta. Con il tuo permesso, ordina dal tuo listino con lo sconto che gli hai riservato.
Supplier Ltd
Marchenko Trading
INV-00218
Fattura
ACT-00074
Verbale
Come si apre l’accesso
L’area è collegata a un’azienda del tuo CRM. Una persona ottiene l’accesso ai documenti di quell’azienda, non una password per il tuo sistema — e quell’accesso lo revochi con un clic.
Passo 1
Nella scheda dell’azienda inserisci l’indirizzo del contabile: parte un invito a nome del tuo spazio di lavoro. Oppure stampi un codice di adesione sulla fattura e il cliente chiede l’accesso da solo.
Passo 2
Al posto della password, un codice di sei cifre via email. Funziona una volta sola, dura pochi minuti e si annulla dopo alcuni tentativi errati. Nessuna password da rubare o dimenticare. Se il cliente ha già un account Obriym con quell’indirizzo, l’area si apre direttamente nel suo CRM — senza codice.
Passo 3
Una richiesta fatta con un codice si apre solo dopo il tuo «Approva». Subito lì: lo sconto dell’azienda e l’interruttore «Consenti ordini» — il listino è visibile solo alle persone a cui l’hai aperto.
Passo 4
Documenti, ordini, pagamenti e scheda del fornitore — in un’area tutta sua. Revochi l’accesso e sparisce alla richiesta successiva, senza account dimenticati in giro.
Cosa vede il cliente
Fatture, verbali, documenti di trasporto, preventivi e contratti — niente bozze, niente documenti annullati. Accanto a ciascuno: pagato o no, firmato in Vchasno o ancora in attesa. L’originale firmato si scarica dallo stesso posto. Il cliente riceve un’email per ogni nuovo documento nel momento in cui lo emetti.
Crea un link di pagamento nel CRM e nella pagina della fattura, nell’area del cliente, compare il pulsante «Paga la fattura». Il denaro va sul tuo conto presso il fornitore di pagamenti e il pagamento si registra su quell’ordine.
Ordini confermati con le loro righe, lo stato e il numero della lettera di vettura. Il link di tracciamento compare solo dove il corriere lo supporta davvero.
Il «Saldo dovuto» segue la stessa regola del tuo CRM: solo ordini confermati, solo pagamenti incassati. Valute diverse non vengono mai sommate in un unico importo.
Quando lo consenti — ricerca nel listino, un carrello, un commento, «Invia». Il cliente invia solo il prodotto e la quantità; nome, SKU e prezzo scontato arrivano dal tuo catalogo, mai dal browser. Ci ripensa prima che tu confermi? Annulla da solo e la giacenza torna disponibile.
Un partner rivenditore prende foto, video, testi e specifiche del prodotto per il proprio negozio e può far spedire un ordine direttamente al suo cliente — con la tua lettera di vettura.
Un estratto di riconciliazione dall’inizio dello storico registrato, con saldi iniziali, anticipi, resi e rettifiche per valuta; PDF per due firme e un pulsante Paga quando il saldo dell’ordine è chiaro.
Il cliente ti scrive direttamente dall’area — il messaggio arriva nella tua posta in arrivo accanto agli altri canali e la tua risposta raggiunge la sua area e la sua email. Dallo stesso posto chiede di rendere la merce di un ordine spedito; cosa torna a scaffale e se rimborsare il denaro lo decidi tu quando il pacco arriva.
«Da 24 pz — a meno»: il carrello mostra il prezzo all’ingrosso appena la quantità lo raggiunge, e il cliente ottiene il migliore dei due — il prezzo all’ingrosso o il proprio sconto. Un partner che spedisce ai propri clienti sceglie un destinatario salvato invece di digitare ogni volta l’indirizzo.
Cosa controlli tu
Il portale non vive nelle impostazioni: tutto ciò che riguarda un cliente sta nella scheda di quel cliente nel CRM — accanto a documenti, ordini e storico.
Meno telefonate «puoi rimandarmi la fattura?»
Compila i tuoi dati, invita il contabile dalla scheda dell’azienda — e vedrà da solo la prossima fattura, con il suo stato di pagamento e firma.