З ліда, угоди, замовлення або з нуля
Комерційна пропозиція
Збережений snapshot покупця й позицій, строк дії та явний статус прийняття.
Лід → пропозиція → замовлення
Кожен документ має своє місце в продажі
Підготуйте збережену пропозицію ще до замовлення, виставте рахунок із тим самим контекстом клієнта, а видаткову накладну створіть з операційного замовлення.
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Дійсна 30 днів
Клієнт
ТОВ «Приклад»
Шкіряна сумка Luna
10 × ₴2 400
₴24 000
Персоналізація
10 × ₴180
₴1 800
Разом₴25 800
PDF · Email · Захищене посилання
Наскрізний контекст
Продаж рухається вперед, дані не починаються спочатку
Почніть із ліда, угоди, замовлення або окремого документа. Пов’язані компанія й контакт із CRM підставляються за можливості, кожен документ зберігає власний snapshot, а менеджер свідомо рухає продаж уперед.
- 1
Крок 1
Лід або угода
Використайте наявний контекст клієнта або почніть з окремої пропозиції; додайте товари каталогу чи власні рядки.
Чернетка пропозиції
- 2
Крок 2
Пропозиція
Випустіть, надішліть і відстежуйте збережений документ для клієнта. Прийнята пропозиція створює одне замовлення.
Прийняті умови
- 3
Крок 3
Замовлення і виконання
Ведіть оплату, відправлення й повернення в замовленні; готуйте рахунок та видаткову накладну без копіювання позицій.
Рахунок + накладна
Документи з одного джерела
Кожен документ відповідає своєму моменту продажу
З ліда, угоди, замовлення або з нуля
Рахунок-фактура
Власний номер, snapshots продавця й покупця, банківські реквізити, позиції та сума.
Із замовлення
Видаткова накладна
Найменування й кількість переданого товару без цін — для підтвердження факту видачі.
Клієнт отримує готовий PDF, команда зберігає контекст
Відправлення йде з брендованого email. Документ додається PDF-вкладенням, а захищене публічне посилання дає змогу переглянути його онлайн без входу в CRM.
- Хаб документів розділяє пропозиції, рахунки, замовлення й накладні та дає пошук і фільтри за статусом і датою
- Кожне замовлення відкриває свій активний рахунок і накладну замість створення дублів
- Під час створення документа можна знайти збережену компанію або контакт із CRM
- Підтримка кирилиці у згенерованому PDF
- Реквізити продавця з налаштувань workspace
- Email клієнта підставляється з повʼязаного контакту
- Документи в CRM доступні лише авторизованим менеджерам; публічний перегляд працює за окремим захищеним посиланням
Що саме робить CRM
Obriym робить
- Зберігає snapshots документів між лідом, угодою та замовленням
- Генерує й відстежує пропозицію, рахунок і накладну
- Надсилає документ клієнту як PDF
- Фіксує статуси замовлення, оплати й доставки
Obriym не підміняє
- Бухгалтерську систему й податковий облік
- ПРРО, касовий чек або фіскалізацію
- Кваліфікований електронний підпис чи ЕДО
- Автоматичне юридичне погодження умов угоди
Поширені запитання про документи продажу
- Чи переносяться товари з угоди в замовлення?
- Так. Товари угоди заповнюють пропозицію, а прийнята збережена пропозиція створює одне замовлення з тими самими позиціями, кількістю, цінами, знижками й сумою. Обидва переходи підтверджує менеджер.
- Чи можна надіслати рахунок або пропозицію email?
- Так. Із перегляду документа можна надіслати брендований лист із PDF-вкладенням і захищеним посиланням для онлайн-перегляду.
- Де беруться реквізити продавця?
- Власник workspace заповнює назву компанії, ЄДРПОУ або ІПН, адресу, IBAN, банк, телефон та email у налаштуваннях. Якщо реквізитів немає, сторінка документа прямо підкаже їх додати.
- Чи є рахунок фіскальним документом?
- Ні. Це операційний PDF-документ для комунікації з клієнтом. Obriym не виконує фіскалізацію, не замінює ПРРО, бухгалтерську систему або електронний документообіг.
01
02
03
04
Менше копіювання — більше контролю
Проведіть наступний продаж одним звʼязаним процесом
Почніть із ліда або окремої пропозиції, додайте товари й перевірте, як прийняті умови переходять у замовлення та документи без повторного набору.