З угоди
Комерційна пропозиція
Товари, кількість, ціни, знижки, клієнт і строк дії пропозиції.
Угода → замовлення → документи
Один продаж — без трьох ручних копій
Товари, кількість, ціни й знижки проходять шлях від угоди до замовлення. На їх основі команда готує комерційну пропозицію, рахунок і видаткову накладну — з реквізитами вашої компанії та PDF для клієнта.
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
Дійсна 30 днів
Клієнт
ТОВ «Приклад»
Шкіряна сумка Luna
10 × ₴2 400
₴24 000
Персоналізація
10 × ₴180
₴1 800
Разом₴25 800
PDF · Email · Захищене посилання
Наскрізний контекст
Продаж рухається вперед, дані не починаються спочатку
Кожен крок має власну роль. Менеджер свідомо переводить продаж далі, а CRM переносить уже погоджений товарний контекст.
- 1
Крок 1
Угода
Зафіксуйте клієнта, етап, відповідального, очікувану дату й товари з індивідуальними цінами та знижками.
Комерційна пропозиція
- 2
Крок 2
Замовлення
Створіть замовлення з угоди: рядки товарів і сума переносяться разом, а команда веде статус виконання окремо від переговорів.
Операційний продаж
- 3
Крок 3
Виконання
Підготуйте рахунок і видаткову накладну з даних замовлення, додайте оплату та відправлення до того самого запису.
Рахунок + накладна
Документи з одного джерела
Кожен документ відповідає своєму моменту продажу
Із замовлення
Рахунок-фактура
Номер документа, продавець і покупець, банківські реквізити, позиції та загальна сума.
Із замовлення
Видаткова накладна
Найменування й кількість переданого товару без цін — для підтвердження факту видачі.
Клієнт отримує готовий PDF, команда зберігає контекст
Відправлення йде з брендованого email. Документ додається PDF-вкладенням, а захищене публічне посилання дає змогу переглянути його онлайн без входу в CRM.
- Підтримка кирилиці у згенерованому PDF
- Реквізити продавця з налаштувань workspace
- Email клієнта підставляється з повʼязаного контакту
- Документи в CRM доступні лише авторизованим менеджерам; публічний перегляд працює за окремим захищеним посиланням
Що саме робить CRM
Obriym робить
- Зберігає товарний контекст угоди й замовлення
- Генерує пропозицію, рахунок і накладну
- Надсилає документ клієнту як PDF
- Фіксує статуси замовлення, оплати й доставки
Obriym не підміняє
- Бухгалтерську систему й податковий облік
- ПРРО, касовий чек або фіскалізацію
- Кваліфікований електронний підпис чи ЕДО
- Автоматичне юридичне погодження умов угоди
Поширені запитання про документи продажу
- Чи переносяться товари з угоди в замовлення?
- Так. Коли менеджер створює замовлення з угоди, CRM переносить рядки товарів із кількістю, ціною, знижкою та розрахованою сумою. Це свідома дія менеджера, а не автоматичне перетворення кожної угоди.
- Чи можна надіслати рахунок або пропозицію email?
- Так. Із перегляду документа можна надіслати брендований лист із PDF-вкладенням і захищеним посиланням для онлайн-перегляду.
- Де беруться реквізити продавця?
- Власник workspace заповнює назву компанії, ЄДРПОУ або ІПН, адресу, IBAN, банк, телефон та email у налаштуваннях. Якщо реквізитів немає, сторінка документа прямо підкаже їх додати.
- Чи є рахунок фіскальним документом?
- Ні. Це операційний PDF-документ для комунікації з клієнтом. Obriym не виконує фіскалізацію, не замінює ПРРО, бухгалтерську систему або електронний документообіг.
01
02
03
04
Менше копіювання — більше контролю
Проведіть наступний продаж одним звʼязаним процесом
Створіть угоду, додайте товари й перевірте, як погоджена пропозиція переходить у замовлення та документи без повторного набору.