Un documento già prodotto dal CRM di solito prosegue la sua vita via email: esporti il PDF, lo invii, aspetti, rovisti tra le risposte, salvi il file firmato in qualche cartella. Questo connettore elimina quel tratto. Premi «Invia per la firma» nella scheda del documento e il documento compare in Vchasno, presso la controparte, con lo stato della firma accanto allo stato del documento stesso.
Cosa serve dal lato Vchasno
Un account Vchasno.EDO con un pacchetto a pagamento «Integrazione» — senza, l’API rifiuta subito. Una cosa da sapere: «Integrazione: attiva» e avere documenti da inviare sono due contatori separati. La quota di invii web del piano base non copre l’integrazione; i documenti per questa si acquistano a parte, a blocchi. Lo diciamo subito così non lo scopri da un errore di accesso.
Cosa fa il connettore
- Invio per la firma
- Fatture, verbali e documenti di trasporto vanno a Vchasno direttamente dalla scheda del documento. Un preventivo no: non è un documento giuridicamente vincolante.
- Stato della firma, tenuto separato
- Il documento resta emesso o inviato indipendentemente dal fatto che la controparte abbia firmato. Due badge affiancati, non uno stato mescolato.
- L’originale firmato torna indietro
- Una volta firmato, l’originale con le sue firme torna nella scheda. Esiste a parte una copia stampabile con il protocollo — per la lettura, non come prova.
- Documenti in arrivo
- I documenti delle controparti finiscono in un registro dei ricevuti, e da uno di essi si può avviare una bozza di carico merce — il fornitore viene abbinato per te.
- Il registro conosce le firme
- L’elenco dei documenti ha una colonna e un filtro: in attesa, firmati, rifiutati, mai inviati.
- Una copia esatta di ciò che è stato inviato
- Il PDF viene salvato come allegato privato prima del caricamento — una firma copre byte precisi, e sono quelli che conserviamo.
I confini, detti chiaramente
- Il CRM non firma mai nulla da sé — non tocca le tue chiavi. La firma la applica una persona in Vchasno: l’interfaccia web, Vchasno.KEP o Diia.Signature.
- Un documento in arrivo si può rifiutare dal CRM ma non accettare. Accettare significa applicare una firma qualificata, che richiede una chiave privata che il CRM non ha.
- Un documento in attesa di firma non si può sostituire: il nuovo caricamento è disponibile solo dopo un rifiuto o un errore.
- Vchasno non ha webhook — lo stato della firma viene letto a intervalli e con un pulsante «Controlla stato».
Come collegarsi
- 1
Paga il pacchetto «Integrazione» in Vchasno
Oppure attiva nel tuo account la prova una tantum di 30 giorni dell’integrazione.
- 2
Crea il connettore nel CRM
Impostazioni → Integrazioni → Connettori delle piattaforme → Vchasno.EDO.
- 3
Salva il token e verifica la connessione
La verifica mostra se il CRM vede la tua azienda in Vchasno, prima del primo documento.
- 4
Invia il tuo primo documento
Apri una fattura o un verbale emessi e premi «Invia per la firma».
Domande frequenti
Mi serve un piano separato in Vchasno?
Sì. L’API dei documenti elettronici funziona solo con un pacchetto a pagamento «Integrazione»; senza, la richiesta viene rifiutata. I documenti da inviare tramite l’integrazione si acquistano a parte rispetto alla quota del piano base — sono contatori diversi, e l’area Vchasno li mostra separatamente.
Il CRM firma i documenti da sé?
No, e non è un limite temporaneo. Le chiavi della firma qualificata non arrivano mai al CRM. Portiamo il documento dove già firmi e riportiamo indietro l’originale firmato.
Quali documenti si possono inviare?
Fatture, verbali di lavori eseguiti, documenti di trasporto e contratti. Non i preventivi: un preventivo non è un documento giuridicamente vincolante, e chiedere una firma in piena trattativa sarebbe un errore.
Cosa significa il badge «beta»?
Il connettore funziona e può essere collegato già oggi: un documento viene caricato su Vchasno e arriva alla controparte — verificato su un account reale. Ciò che non abbiamo ancora osservato da capo a fondo è la controparte che applica una firma qualificata e l’originale firmato che ritorna. Da qui beta e non disponibile.
I documenti sono già nel CRM. Questo li porta fino alla firma
Obriym produce da sé fatture, verbali e documenti di trasporto — questo connettore aggiunge l’ultimo passaggio.
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